來源 | 米內網作者 |?未晞
優化疫情防控二十條發布后，許多OTC感冒藥、止咳藥成了公眾儲備的目標藥品，零售藥店終端呼吸系統中成藥市場又火了一把。
疫情以來，這一市場格局洗牌嚴重：20億大單品銷售下滑，華潤三九仍然穩守冠軍品牌；網上藥店銷售持續火熱，市場份額首破10%，以嶺藥業強勢“封王”。中藥新藥上市提速，康緣藥業不斷加碼，實現臨床、報產、上市“一條龍”，全力搶食百億市場。
01
實體藥店超10億產品洗牌華潤三九逆勢穩守TOP1品牌
米內網數據顯示，2019年中國城市實體藥店終端呼吸系統中成藥銷售規模在300億元以上，疫情爆發后，客流量減少疊加防控政策等影響，該大類的銷售規模從2020年開始逐步下滑，2022年預計約為267億元，市場份額保持在20%以上，是實體藥店終端最暢銷的中成藥品類。
中國城市實體藥店終端呼吸系統中成藥TOP10產品變化情況（單位：億元）
“銷售冠軍”感冒靈顆粒在2019年的銷售額達到23億元，京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏和板藍根顆粒的銷售額也超過了10億元。
2022年預計感冒靈顆粒依然能排在首位，銷售額經歷“三連跌”后失守20億元關口；連花清瘟膠囊則高速增長，已穩坐超10億產品寶座；板藍根顆粒近兩年也有下滑態勢，今年預計銷售額在8億元水平。
連花清瘟膠囊的銷售情況（單位：億元）
獨家產品連花清瘟膠囊是一款感冒用藥，其銷售額在2020年達到峰值，超過15億元，2021年受疫情散發以及零售終端感冒清熱用藥銷售受限等因素影響，該產品的銷售額明顯下滑，隨著疫情防控政策的調整，2022年的銷售額有望止跌回升。
鐵皮楓斗顆粒的銷售情況（單位：億元）
中國城市實體藥店終端呼吸系統中成藥TOP10品牌變化情況（單位：億元）
2019年中國城市實體藥店終端呼吸系統中成藥TOP10品牌合計銷售額超過83億元，9個為OTC，獨家品牌占7個；2022年預計TOP10品牌合計銷售額在77億元左右，8個為OTC，獨家品牌占7個。
華潤三九的感冒靈顆粒在2018年成功登頂，成為中國城市實體藥店終端呼吸系統中成藥TOP1品牌，2019年銷售額達到峰值22億元。
近幾年各大品牌激烈交鋒，華潤三九醫藥的感冒靈顆粒一直保持領軍態勢，抗壓能力較強。此外，公司旗下另一款感冒用藥復方感冒靈顆粒在疫情三年間的銷售額變化不大，依然位列TOP10品牌，華潤三九在中成藥感冒用藥市場的領軍實力不容小覷。
02
網上藥店規模高速飛漲
以嶺藥業首度封王
疫情三年改變了不少消費者的購藥模式，同時電商平臺也看準機會開展大促和開拓新玩法，網上藥店的藥品銷售規模持續上漲。
2019年中國網上藥店終端呼吸系統中成藥的銷售規模在4億元，2021年已漲至9億元，米內網最新數據顯示，該大類的銷售額在2022上半年已超7億元，全年有望再創新高。此外，該大類的市場份額在2022上半年首次沖上10%，成為網上藥店終端中成藥市場TOP3大類。
中國網上藥店終端呼吸系統中成藥TOP10產品變化情況（單位：萬元）
注：銷售額低于1000萬元用*代替
與疫情前的榜單相比，2022上半年TOP10產品洗牌嚴重：
連花清瘟膠囊2019年銷售額僅為482萬元，2022上半年已達6806萬元，排名從2019年的TOP13升至2022上半年的TOP1；
鐵皮楓斗顆粒2019年銷售額為611萬元，2022上半年為2431萬元，排名從2019年的TOP11升至2022上半年的TOP5；
連花清瘟顆粒2019年銷售額為83萬元，未進入TOP20榜單，2022上半年達1985萬元，排名升至TOP6；
熊膽粉2019年銷售額僅為86萬元，未進入TOP20榜單，2022上半年漲至1850萬元，排名升至TOP8；
強力枇杷露2019年銷售額為576萬元，2022上半年漲至1443萬元，排名從2019年的TOP12升至2022上半年的TOP10。
中國網上藥店終端呼吸系統中成藥TOP10品牌變化情況（萬元）
注：銷售額低于1000萬元用*代替
隨著連花清瘟膠囊近幾年高速猛漲，石家莊以嶺藥業在2022上半年成功拿下了呼吸系統中成藥TOP1品牌寶座，連花清瘟顆粒也首次擠進TOP10品牌榜，目前以嶺藥業在中國網上藥店終端呼吸系統中成藥市場領軍優勢明顯。
資料來源：米內網數據庫
注：米內網《中國城市實體藥店藥品終端競爭格局》，統計范圍是：全國地級及以上城市實體藥店，不含縣鄉村藥店；米內網《中國網上藥店藥品終端競爭格局》，統計范圍是：全國網上藥店所有藥品數據，包括天貓、京東等第三方平臺及私域平臺上所有網上藥店藥品數據；上述銷售額以產品在網上藥店的平均零售價計算。數據統計截至11月23日，如有疏漏歡迎指正。
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